Щільна статура, домінантна TS Мелісса Ліл, спекотна цисгендерна рудоволоса Аманда Борхес і авантюрний, сильно повислий шпилька Енріке Міранда поділяють інтимний, дивний секс утрьох! Мелісса й Аманда носять бікіні на шнурках і панчохи в сіточку на підборах. На чорному шкіряному дивані вони починають з поцілунків і мацань. Аманда та Енріке ділять член Мелісси, кожен робить пристрасні мінети. Мелісса глибоко заковтує великий член Енріке з усною майстерністю. Аманда бере опуклий транс-інструмент Мелісси в її тугу кицьку, щоб трахнути стегнами. Полюс Енріке набиває Мелісу в рот, коли вона просуває власний стрижень в дупу Аманди. Владна Мелісса вбиває свою ерекцію в пряму кишку Аманди, як собачка, для анального стуку. І Мелісса їде на обличчі Аманди, поки Енріке трахкає розпушену попу Аманди. Ультрарозпусний, гендерно схильний тристоронній серіал досягає кульмінації з Мелісою та Енріке, які гладять свої члени та кінчають у відкритий рот Аманди. Аманда приймає обидва навантаження на свій язик і губи, дозволяючи переливу розлитися по щоках. Дія закінчується так, як і почалося, ніжними поцілунками.
Дивіться «Dominant TS, Stud & Cis Girl's 3-Way» на TSfactor
Теги: Транс
- карнавал, суруба, груповий секс (Хісак Хард, Кармона, Джапа Локі, Кларк Бутайн, Мелісса Ліл, Нікі Зей)
- товста пишна транс-вчителька товче дупу та кицьку свого маленького студента (Расса, Мелісса Ліл)
- підліток хоче жорсткий транс-член Меліси Ліл (Ніколь Романофф, Мелісса Ліл)
